AKKA OBTIENT LES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES NÉCESSAIRES À SON AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE

Bruxelles, 23 décembre 2020 – AKKA annonce avoir reçu toutes les autorisations réglementaires pour procéder à son augmentation de capital réservée de 200 millions d’euros.

Le Conseil d’administration se réunira donc le 30 décembre 2020 pour procéder à l’augmentation de capital sous le régime du capital autorisé et permettre ainsi la finalisation de l’opération avant la fin de l’exercice 2020.

Principales modalités de l’augmentation de capital

• Nombre d’actions émises et montant de l’augmentation de capital : 8 888 889 actions seront émises pour un montant brut de 200 000 002,50 euros, prime d’émission incluse, correspondant à 39,8% du capital existant de la Société, soit un prix d’émission de 22,50 euros par action, prime d’émission incluse.

• Bénéficiaires de l’augmentation de capital réservée : celle-ci sera souscrite :

• à hauteur de 150M€ par la Compagnie Nationale à Portefeuille SA (CNP) au travers de Swilux S.A., une société holding luxembourgeoise détenue intégralement et contrôlée directement par la CNP. La CNP est l’un des deux piliers du Groupe Frère, un groupe d’investissement à capital familial contrôlé exclusivement par les membres de la famille Frère et dont l’actif net s’élève à ~5,5 milliards €; et
• à hauteur de 50M€ par le groupe familial Ricci réunissant certains membres de la famille Ricci (en ce compris leurs sociétés de management) : Mauro Ricci, Jean-Franck Ricci, Cécile Monnot, Benjamin Ricci, Charlotte Ricci, Nicolas Valtille (en ce compris sa société de management) et Nathalie Buhnemann (en ce compris sa société de management).

• Nature et caractéristique des actions nouvelles : actions de même catégorie que les actions existantes de la Société et portant jouissance courante. Les droits attachés à ces actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux actions existantes de la Société.

• Admission des actions nouvelles à la négociation sur Euronext Paris et Brussels : sur la même ligne que les actions AKKA TECHNOLOGIES existantes (code ISIN FR0004180537) dès publication du prospectus visé ci-dessous.

• Information au public : les actions nouvelles ne seront admises à la négociation qu’après publication d’un prospectus, approuvé par l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), et publié dans les 90 jours suivant la date de réalisation de l’augmentation de capital. La mise à disposition du prospectus sera annoncée en temps utile.

L’annonce requise par les règles en matière de parties liées figure en annexe du communiqué de presse du 6 octobre 2020.

AVERTISSEMENT 

Ce communiqué de presse, et les informations qu’il contient, ne constitue pas, et ne saurait être considéré comme constituant, une offre au public de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions de la société AKKA Technologies SE dans un quelconque pays et n’est pas destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.